Seker Dividend

seker Dividend Warren Buffetts dividendgroei Portefeulje opgedateer 7/12/14 strategie Warren Buffett se het oor die jare. Die Oracle van Omaha lyk vir 'n hoë gehalte besighede handel teen billike of beter pryse. Toe hy gevra is oor sy styl, Warren Buffett sê hy is: "85 persent Benjamin Graham en 15 persent Philip Fisher" Warren Buffett Philip Fisher gewild groei te belê en te belê groot persentasies van jou portefeulje in 'n paar besighede wat gunstige langtermyn - vooruitsigte het. Die 85 persent Graham gedeelte is waarde te belê; minder betaal vir 'n voorraad as sy intrinsieke waarde. Warren Buffett lyk vir stewige groei besighede wat handel teen billike of beter pryse, nie goedkoop besighede wat voldoende groei het. "Dit is baie beter om 'n wonderlike maatskappy te koop teen 'n billike prys as 'n regverdige maatskappy op 'n wonderlike prys" Warren Buffett Warren Buffett se Top 7 Picks Dit is hoe Warren Buffett sê hy belê. As jy sy portefeulje te ondersoek, is dit in ooreenstemming met sy raad. Warren Buffett se Top 7 posisies word hieronder gelys: Wells Fargo (WFC), 20% van portefeulje Coca-Cola (KO), 16% van portefeulje American Express (AXP), 13% van portefeulje International Business Machines (IBM), 12% van portefeulje Procter Gamble (PG), 4% van portefeulje Exxon (XOM), 4% van portefeulje Wal-Mart (WMT), 4% van portefeulje Oor die afgelope 5 jaar, het elke enkele een van Warren Buffett se Top 5 Holdings betaal toenemende dividende. Bron: Ycharts Dividend Aristocrats en Warren Buffett Van die Top 7 besighede in portefeulje Warren Buffett se 4 is Dividend Aristocrats: KO, PG, XOM, WMT. Dit is nie toevallig dat elkeen van die Top 7 besighede in Warren Buffett se portefeulje betaal toenemende dividende, en 4 is Dividend Aristocrats. Warren Buffett lyk vir besighede met die vermoë om winsgewend jaar groei na jaar op 'n gereelde basis. Hy lyk ook vir besighede wat winste terug te keer na die aandeelhouers in die vorm van dividende. Wat van WFC, AXP, IBM? Wells Fargo het 'n lang geskiedenis van agtereenvolgende dividend verhoog voor die finansiële krisis. Die maatskappy verminder sy dividend van $ 0,34 tot $ 0,05 aan die onderkant van die mark in die vroeë 2009 Wells Fargo het sedertdien herstel, en nou betaal 'n dividend van $ 0,35 per aandeel. American Express betaal 'n klein $ 0,18 per dividend aandeel elke kwartaal van 2008 deur middel van 2011. In 2012 het die maatskappy het sy kwartaallikse dividend tot $ 0,20 per aandeel, en dan na $ 0,23 in 2013, en uiteindelik $ 0,26 per kwartaal in 2014. Die maatskappy verhoog nou sy dividendbetalings elke jaar, en is baie waarskynlik om voort te gaan om dit te doen. IBM is gereeld die verhoging van die dividend betalings sedert 1999. Die maatskappy het nou 'n 15-jarige geskiedenis van dividend verhoog. IBM is waarskynlik om voort te gaan die verhoging van die dividend jaar na jaar in 'n soortgelyke wyse as ander top Holdings Warren Buffett se. Koop laag, verkoop Nooit "Ons gunsteling Holding Tydperk is Forever" Warren Buffett Warren Buffett het baie van die besighede op die lys oor baie lang tydperke gehou. Hy het American Express sedert 1964, Coca-Cola sedert 1988, en Wells Fargo gehou sedert 1989. Warren Buffett het genoeg geleenthede om hierdie besighede te verkoop oor die afgelope paar dekades het. Volgens die biografie Snowball, Warren Buffett wil Coca-Cola te verkoop in die laat 1990's toe die maatskappy het 'n P / V-verhouding in die 50's, maar het nie toe hy aan boord van die maatskappy se. Sy hunkering na Coca-Cola te verkoop in die laat 1990's toon dat daar 'n tyd om suksesvolle besighede te verkoop; wanneer waardasie veelvoude geword absurd. Die enigste ander keer om 'n besigheid te verkoop is wanneer sy mededingende voordeel is aan die afneem. Die 2 Sell Reëls van die 8 Reëls van Dividend Belegging weerspieël die enigste twee redes om 'n hoë gehalte besigheid te verkoop. Die 2 Sell Reëls is: Verkoop Reël # 1 - Die hoë kant Reël "Varke kry vet, varke doodgemaak" Common Sense Idee: As jy aangebied $ 500,000 vir 'n $ 250,000 huis, die geld te neem nie. Dit is dieselfde met 'n voorraad. As jy 'n voorraad kan verkoop vir veel meer as dit die moeite werd. jy behoort. Neem die geld en herbelê dit in besighede wat hoër dividende betaal. Finansiële Reël: verkoop wanneer die genormaliseerde P / V-verhouding is meer as 40. Bewyse: Die laagste desiel van P / E aandele beter gevaar as die hoogste desiel deur 9,02% per jaar 1975-2010. Verkoop Reël # 2 - Die oorlewing van die sterkste Reël "Wanneer die feite verander, ek verander my gedagtes. Wat doen jy, meneer? " - John Maynard Keynes Common Sense Idee: As 'n voorraad wat jy besit sy dividend verminder, dit betaal jy minder met verloop van tyd in plaas van nog baie meer. Dit is die teenoorgestelde van wat moet gebeur. Jy moet erken die besigheid het sy veiligheid verloor en herbelê die opbrengs van die verkoop in 'n meer stabiele besigheid. Finansiële Reël: verkoop wanneer die dividend betaling verminder of uitgeskakel. Bewyse: Aandeel wat verminder of hul dividende uitgeskakel het 'n opbrengs 0% van 1972 deur middel van 2013. Belegging soos Warren Buffett Warren Buffett belê swaar in dividend groei-aandele, en hou hulle vir die lang termyn. Gespot sy beleggingstyl is redelik eenvoudig, maar vereis geduld en dissipline. Warren Buffett is geneig om 'n hoë gehalte dividend groei-aandele te koop wanneer hulle handel teen billike of beter pryse. Die mark is tans oorgewaardeer weens kunsmatig lae rentekoerse van die Federale Reserweraad om die ekonomie te versterk. P / V-verhouding van Warren Buffett se Top 7 Aandeel Wells Fargo (WFC), P / E van 12,81 Coca-Cola (KO), P / E van 22,32 American Express (AXP), P / E van 18,74 International Business Machines (IBM), P / E van 12,82 Procter Gamble (PG), P / E van 21,88 Exxon (XOM), P / E van 13,77 Wal-Mart (WMT), P / E van 15.94 Van Warren Buffett se Top 7 optel, Wells Fargo, IBM, en Exxon verskyn goedkoop gebaseer op die P / V-verhouding. Walmart verskyn billik gewaardeer. American Express, Procter Gamble en Coca-Cola lyk ietwat oorgewaardeer. Van die aandele in portefeulje Warren Buffett se beide Exxon en Wal-Mart is Top 10 aandele wat gebaseer is op die 8 Reëls van Dividend Belegging. IBM, American Express, en Wells Fargo is nie ingesluit in die Seker Dividend stelsel omdat hulle nie 25+ jaar van dividendbetalings het sonder 'n vermindering. finale Gedagtes Belê in 'n hoë gehalte besighede wat beloning aandeelhouers deur middel van winsgewende groei en toenemende dividende genereer rykdom met verloop van tyd. Warren Buffett het hierdie benadering gebruik om sy rykdom te vererger oor die laaste paar dekades. Die sleutel tot die strategie is die identifisering van besighede met 'n sterk mededingende voordeel, dissipline, en geduld.